气旺盛已极，自然有气冲过尾闾，上升脑中；略停一会，从两眉中间降入口中，化成津液，咽入脐下腹中，如同空中云气化成水珠，降入地下，滋润万物一样。这炼精化气，属小周天。这时内气呼吸是一升一降，息息归根，即呼吸离不开丹田气根。丹经上说：内气呼吸是用武火炼精化气的功夫。因为从此神气相抱，气谓风，神谓火，风吹火旺，故能炼精化气。
三、炼气化神
小周天炼到外阳内缩，马阴藏相时，眼前有光闪过，过几天又有光闪过，这是精已化尽的景象，无精可炼了，即可停止炼小周天。《道乡集》：“火止于阳光二现，不止伤丹。”这就是说丹已结成，不行周天火候了。以下是采大药。
什么是大药？就是炼气化尽，结成内气一团，伏于气穴，蟠聚不动，采而后生。怎样采而后生？小周天停炼后，仍要凝两目之光，朗照脐下腹中，静等大药活动，不可少离，一离则火散神驰，大药不能出炉（下丹田）。应以内气呼吸聚散法，促其活动。具体方法是：用意念呼吸，呼气使扩散，吸气使聚敛的功法，使其愈动愈旺，迨至静观七天，眼前又现闪光．这是采大药的时间已到。忽觉内气团（大药）大动起来，上下涌动，上冲于心，又下奔会阴，感觉两肾热如汤煎，口齿叩动，身涌鼻搐，显此景象，要用采的方法。具体方法是：急摄谷道（肛门），意守尾闾，内中向上提起的方法。《道乡集》说：大药为内药，采于内，采而后生，引出大药，则进行过关服食。
过关服食的过程是：用意念将内气团从尾闾向上提起，冲过尾闾，上升于脑。这时舌舐上鄂，静守一会儿，内气团降入口中，要紧闭口唇，以防渗漏，有鹫鸣之声，降入中丹田（膻中穴），收而藏之。感觉中丹田气满，要一意静守。这就是过关服食，归于黄庭（中丹田）的景象，以下练大周天通运。
在一意静守中，忽觉有两道动气，从两脚心同时上升，至尾闾穴合成一团，升至夹脊，停止不动，一意静守，待其动机。当动过夹脊，动气分两道，沿两上肢，流入两个掌心，停止片到，回升至玉枕，合成一团，再升至泥九（脑中），复降入中丹田。从此中丹田有个大气团，充满中下二田，这就是大周天通运的景象。
大周天练通以后，要将中丹田和下丹田守成一个虚空境界。此际用功，纯是无为的寂然朗照，就是丹经上说的“沐浴温养”。与小周天有为有作的不同。寂照至极处，自有天然的火候，自然运动，不须神驭，不须息吹，如天地之气自行运转不息一样。惟寂照时，元神