振清作为回报也答应了李大麻子先不打出抗日旗号的请求。
伏击战带来正面影响，也引起了日本人的注意。根据各方面的情报，日本鬼子已经开始准备对他们展开清剿。这时齐振清已经打听清楚自己原来的部下在锦州一带驻防，因此产生了带队南下的想法。李大麻子也一再打探他进关的时间。征求部下的意见，部下们也同意随他一起南下。行程一定，齐振清先安排了几拨手下侦察路线、安排一路的落脚之处。然后亲自到李大麻子的山寨告诉他自己的行程路线，又安抚一番，许了一些愿。李大麻子感激之下也派出手下，到前边有联系的土匪处安排接待，并详细介绍了各股土匪的状况和土匪头子的身世、性格、为人等，也帮助分析了哪股可以收编、哪股只能相交、哪股不要招惹。意外的收获让齐振清十分高兴，马上又给李大麻子拨了几支枪和一批子弹。
一路南下，可谓收获巨大。不仅处处有人接待，而且收编大大小小几十股武装势力，其中有土匪、有抗日义勇军残部。归附齐振清的部队的人数一下超过了一千多人。齐振清因为十分清楚这些武装的战斗力和忠诚度，所以也加紧扩充自己的嫡系，招收对象主要是抗日热情高的学生、与日本人有血仇的年轻村民，这些人虽然战斗素质差，但思想单纯，抗日决心大，只要严格训练，不仅战斗素质提高快，而且决对会忠实自己。
嫡系部队扩大到三百多人时，装备、给养、训练等问题就急需解决。陆续打了几次伏击，暂时解决了问题。把部队安排在山里训练，齐振清决定进锦州策反原来的部下，然后进关争取部队编制和给养。
离队前，齐振清交代负责训练的亲信李东山，他的主要任务就是练好兵，稳定部队，对外只做一些征收粮饷的任务。在此期间不要打扰鬼子，以防鬼子的报复。
一切格外顺利，锦州的几个部下同意反正。在商量具体事项时，部下提出营里另一个连在热河一带驻防，随时可能回锦州，希望齐振清能顺路联络联络，与他们一起反正。齐振清同意了大家的建议，交代了与山里李东山的联系办法，叮嘱他们，在自己进关期间，多联系同志，并一定做好保密工作。
爱国抗日的中国人还是占多数，热河的部下也痛快地答应了。
酒兴正浓，旁边雅间里突然传来一阵日本人的争吵声。齐振清示意部下安静，然后侧耳细听。
原来，１９３３年５月３１日，国民政府军事委员会北平分会代理委员长何应钦与日本代表冈村宁次在塘沽签订了屈辱的《塘沽协定